Atención a Clientes Inversionistas

El asesor de atención a clientes debe de proyectar confianza ante los inversionistas para invertir en la plataforma, responder a sus dudas, dar seguimiento para la obtención de información y documentos del inversionista, apoyar con la firma de contratos, depósitos y reinversiones.

Principales tareas del asesor de atención a clientes :
- Convencer a los usuarios para invertir con el apoyo de las siguientes herramientas:
o Atender llamadas telefónicas previamente agendadas por los clientes.
o Atender comunicación vía whatsapp y email con clientes potenciales y existentes.
o Contestar llamadas telefónicas entrantes de clientes potenciales y existentes.
- Dar seguimiento para que usuarios hagan la inversión:
o Apoyo al usuario para enviar su información personal y financiera a la SOFIPO.
o Resolver dudas y hacer recordatorios a clientes para firma de contratos.
o Hacer recordatorios a clientes para que depositen una vez firmados los documentos requeridos.
o Ofrecer oportunidades de reinversión y expansión de cuentas a clientes existentes.
- Documentar sugerencias y problemas identificados al hablar con los clientes para apoyar el desarrollo de la plataforma.

Habilidades y experiencia:
- Experiencia en ventas y/o manejo de clientes existentes.
- Entendimiento financiero básico.
- Organización y documentación de seguimiento con clientes.
- Uso fluido de herramientas internet, office y CRM.
- Honestidad.
- Iniciativa.
- Consistencia.
- Uso de fluido de herramientas tecnológicas:
o internet, email, whatsapp, Excel, calendar y CRM (de preferencia).


Sueldo base: libre $12,000 más comisiones