Empresa en crecimiento del sector de servicios financieros, con operaciones en Ciudad de México y Quintana Roo, busca Ejecutiva/o de Atención a Clientes y Control Documental para ser el punto de contacto con nuestra cartera de clientes y responsable del control de solicitudes de servicio.
Buscamos a una persona que combine excelente presentación, trato profesional con clientes y rigor en el orden documental: cada solicitud entra por esta posición, y ningún servicio se ejecuta sin que el expediente esté completo.
Responsabilidades principales:
Recibir y registrar solicitudes de servicio de clientes (correo, WhatsApp, teléfono), asignando folio a cada una.
Validar cada solicitud antes de turnarla a operación: cliente activo, datos completos, firma autorizada y cliente al corriente en pagos.
Integrar y mantener expedientes de clientes: contrato, identificación oficial, constancia de situación fiscal, comprobante de domicilio y documentación de cada operación (solicitud, acuse de entrega, factura).
Atender presencialmente a clientes que acuden a oficina, representando la imagen de la empresa.
Dar seguimiento y confirmación al cliente: estatus de su solicitud, confirmación de entrega y resolución de dudas.
Coordinar con mesa de control y operación bajo procedimientos escritos (todo con folio, nada verbal).
Detectar y reportar inconsistencias en solicitudes o documentación antes de que lleguen a operación.
Mantener la base de datos de clientes actualizada al día.
Requisitos:
Carrera técnica o licenciatura (puede ser trunca o en curso) en Administración o afín.
2+ años de experiencia en atención a clientes con manejo documental: banca (ejecutivo de cuenta o ventanilla), financieras, aseguradoras, arrendadoras, notarías o despachos.
Excelente presentación (indispensable): esta posición atiende clientes de forma presencial y representa la imagen de la empresa.
Experiencia armando o validando expedientes de clientes (deseable conocimiento de expedientes KYC / identificación de clientes).
Excel y manejo de correo y WhatsApp Business a nivel profesional; deseable experiencia con CRM.
Excelente ortografía y redacción: la comunicación escrita con clientes es diaria.
Se realizará estudio socioeconómico, verificación de referencias y carta de no antecedentes penales.
Perfil personal:
Presentación impecable y trato cálido pero profesional: nuestros clientes son empresarios que valoran respuesta rápida y precisa.
Meticulosidad con documentos: un expediente incompleto detiene una operación.
Discreción absoluta con la información de clientes (condición no negociable).
Persona ordenada y metódica, cómoda trabajando con procedimientos y folios.
Ofrecemos:
Sueldo $20,000 ? $25,000 MXN brutos según experiencia (por encima del promedio del mercado).
Prestaciones de ley desde el día uno.
Bono trimestral por cero expedientes incompletos y tiempos de respuesta al cliente.
Estabilidad y crecimiento real: empresa en expansión a nuevas plazas.
Horario de oficina, lunes a viernes.
